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Adolfo tem o seu coração preso em uma vida de serviço a Deus, até que ele conheceu uma menina de uma aldeia, chamada Michaella. Após esse encontro inocente, Adolfo começa a ter visitas à meia-noite de um diabo hedonista que se parece surpreendentemente com a Michaella. Confuso, Adolfo decide confrontar Michaella com seus novos sentimentos, que pode levar a consequências desastrosas para ambos.